東方鉭業(yè)：11 年上半年盈利同比大幅增加近6 倍
東方鉭業(yè)(26.20,0.15,0.58%)(000962.SZ/ 人民幣26.37，買(mǎi)入)今日公告對(duì)2011年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告作了修正，11年上半年公司凈利潤(rùn)同比增加580-630%至1.36-1.46億元（之前為同比增加350-400%至9，005-10，005.6萬(wàn)元），占我們?nèi)暧A(yù)測(cè)的65-70%，好于我們?cè)阮A(yù)期。業(yè)績(jī)大幅增加一方面是由于 2011年上半年主業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格較上年同期有較大幅度增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步改善，新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目對(duì)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)逐步顯現(xiàn)；另外，2011年4月份轉(zhuǎn)讓東方鉭業(yè)房地產(chǎn)公司使凈利潤(rùn)增加6，346萬(wàn)元。如果不包括房地產(chǎn)利潤(rùn)，那么上半年的凈利潤(rùn)為7，262-8，262萬(wàn)元（每股收益0.2-0.23 元），同比增加263-313%。
另外，我們計(jì)算如果不包括房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓利潤(rùn)，那么11年2季度的凈利潤(rùn)為4，568-5，568萬(wàn)元（每股收益0.128-0.156），較1季度環(huán)比也大幅上升70%-107%，這也好于我們?cè)阮A(yù)期，我們將在公司公告中報(bào)后上調(diào)盈利預(yù)測(cè)。
東方鉭業(yè)是全球鉭行業(yè)三強(qiáng)之一，鉭生產(chǎn)規(guī)模已達(dá)到全球最大，主導(dǎo)產(chǎn)品的技術(shù)達(dá)到或接近世界領(lǐng)先水平。隨著新一代電子產(chǎn)品消費(fèi)進(jìn)入了新的高速增長(zhǎng)期，鉭行業(yè)將迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇；中央政府將新材料列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，作為金屬新材料的領(lǐng)軍企業(yè)，公司將獲得又一發(fā)展機(jī)遇。我們預(yù)計(jì)公司隨著鉭產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)以及其他新產(chǎn)業(yè)逐步產(chǎn)生盈利，未來(lái)兩三年業(yè)績(jī)可能繼續(xù)有較大增長(zhǎng)。我們維持對(duì)公司的買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
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