標(biāo)準(zhǔn)銀行7月12日發(fā)布基金屬日報(bào)稱，基金屬依舊維持區(qū)間交投。盡管期銅、期鋅以及期鉛成交量相當(dāng)大，但在當(dāng)前價(jià)格水平，市場對這些基金屬的實(shí)際需求幾乎可以忽略不計(jì)。

　　正如昨日所言，產(chǎn)生這一想法的根源不僅僅在于上海與LME套利比在后者期銅價(jià)格觸及9,500美元/噸之后消失，還在于COMEX期銅投機(jī)性凈多頭頭寸的增加。

　　截至7月8日當(dāng)周，COMEX期銅投機(jī)性凈多頭頭寸大幅增加101.6噸，至215.0噸，主要?dú)w因于投機(jī)性多頭頭寸增加了124.1噸，而投機(jī)性空頭頭寸僅增加22.45噸，當(dāng)前凈投機(jī)性多頭頭寸水平超過了2010年平均水平193噸。

　　供應(yīng)方面，天氣原因?qū)е轮抢?SPAN lang=EN-US>Collahuasi銅礦產(chǎn)能出現(xiàn)中斷之后，報(bào)告顯示該礦運(yùn)營正在恢復(fù)正常。此外，有跡象顯示，Codelco銅礦簽約工人的罷工即將結(jié)束。

　　這幾年，銅礦供應(yīng)滯后是市場基本面緊張的主要原因，任何產(chǎn)能中斷都會(huì)刺激銅價(jià)走高。不過，與全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性結(jié)合起來可以發(fā)現(xiàn)，短期供應(yīng)中斷引發(fā)銅價(jià)上漲之后，市場可能很快就會(huì)感覺到下行壓力。

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