國際金融市場

美股盤后─交易清淡 走勢震蕩 道瓊溫和收高47點(diǎn)

近來經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)屬溫和利多，但投資人持續(xù)擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)成長減緩，美國股市周五走勢震蕩，交易清淡，終場溫和上漲，道瓊收高47點(diǎn)。本周僅小幅上揚(yáng)，道瓊僅上漲15點(diǎn)。

道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高47.53點(diǎn)或0.46%至10462.77。

Nasdaq指數(shù)收高6.28點(diǎn)或0.28%至2242.48。

S&P 500指數(shù)收高5.37點(diǎn)或0.49%至1109.55。

費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收低4.51點(diǎn)或1.40%至316.57。

前二個(gè)交易日，三大主要指數(shù)上漲，但與周二的跌幅相較，則溫和許多。周五，股市走勢震蕩，尾盤上揚(yáng)，本周小幅收高。

在假日縮短的一周里，成交量清淡。周一為勞工節(jié)假日，美國市場休市，周四與周五為猶太新年假日，進(jìn)場人員不多。

經(jīng)濟(jì)：今日少有經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布。一份政府報(bào)告顯示，美國7月躉售庫存上升1.3%，6月為上升0.3%。該數(shù)據(jù)意外上升，使投資人認(rèn)為躉售商對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇具有信心。

在白宮的記者會(huì)中，歐巴馬總統(tǒng)持續(xù)推動(dòng)3500億美元就業(yè)復(fù)蘇計(jì)劃，及目前受阻于國會(huì)的小型企業(yè)法案。

企業(yè)：Nokia (諾基亞)(NOK-US)股價(jià)上漲逾2%。該行動(dòng)電話制造廠任命微軟業(yè)務(wù)部門主管Stephen Elop擔(dān)任執(zhí)行長。Elop將于9月21日接任總裁兼執(zhí)行長，接替Olli-Pekka Kallasvuo的職務(wù)。

Pacific Gas & Electric (PCG-US)股價(jià)重挫逾8%。該公司加州一瓦斯管線破裂，爆炸起火。原因仍在調(diào)查中。

世界市場：歐洲股市收盤錯(cuò)綜。法國CAC-40指數(shù)與英國FTSE-100指數(shù)均上漲0.1%，德國DAX指數(shù)下跌0.1%。

亞洲股市收高，日本政府公布109億美元振興方案，目標(biāo)在提升就業(yè)，消費(fèi)者支出與企業(yè)投資。

日經(jīng)指數(shù)上漲1.5%，香港恒生指數(shù)上漲0.4%。上海綜合指數(shù)收低0.3%。

外匯與商品：美元兌歐元下跌，但美元兌英鎊與兌日元?jiǎng)t上漲。

10月原油期貨上漲2.20美元，收于每桶76.45美元，一條油管漏油的報(bào)導(dǎo)及政府最新的庫存報(bào)告，促使投資人空頭回補(bǔ)。

12月黃金下跌4.40美元，收于每盎司1246.50美元。

公債：10年期公債殖利率上升至2.80%，周四為2.76%。

歐股盤后─德銀傳釋股增資 泛歐小跌0.2% 本周漲1.7%

周五 (10 日) 歐洲股市自 4 個(gè)月來最高點(diǎn)回跌，使得本周累積連續(xù)第 2 周走揚(yáng)的漲幅縮小。因德國最大銀行德意志銀行 (Deutsche Bank)(DBK-DE) 傳出可能將釋股增資，引發(fā)市場憂慮，抵銷了汽車類股漲勢。

今日道瓊泛歐 Stoxx 600 指數(shù)收盤小跌 0.2% 至 264.70 點(diǎn)。本周總結(jié)上揚(yáng) 1.7%，使得指數(shù)已自 5 月份創(chuàng)下的今年最低點(diǎn)反彈 14%。今日 18 個(gè)西歐國家股指當(dāng)中 11 個(gè)收高，其中英國富時(shí) 100 指數(shù)及法國 CAC 40 指數(shù)皆略漲 0.1%，德國 DAX 指數(shù)則略跌 0.1%。

《彭博社》周四報(bào)導(dǎo)，三名知情人士透露，德銀可能最快在下周出售新股，盼增資達(dá) 90 億歐元 (114 億美元)，以提高德國郵政銀行 (Deutsche Postbank)(DPB-DE) 的持股部位，并因應(yīng)未來更嚴(yán)格的金管資金需求規(guī)定。

消息造成今日德銀股價(jià)重挫 4.6% 收 47.7 歐元，德國郵政銀行同樣挫 4.8% 收 27.04 歐元。德國第二大銀行德國商銀 (Commerzbank)(CBK-DE) 股價(jià)也受累收低 2.5%。

Charles Stanley & Co. 駐倫敦研究主任 Jeremy Batstone-Carr 指出，今日歐股焦點(diǎn)主要放在銀行業(yè)。而若德銀新增資金，最后不是用來進(jìn)行收購，那么犬儒派人士便會(huì)開始質(zhì)疑歐洲銀行業(yè)壓力測試的效力。

今日法國二大車廠─標(biāo)致雪鐵龍 (PSA Peugeot Citroen)(UG-FR) 及雷諾 (Renault)(RNO-FR) 雙雙表示，將比預(yù)定時(shí)程提前償還政府于去年 4 月所提供 30 億歐元紓困貸款的 33%，相當(dāng)于去除利息成本后各償還 10 億歐元。二者股價(jià)應(yīng)聲攜手上揚(yáng) 1.8%。

另外歐洲汽車業(yè)龍頭福斯汽車 (Volkswagen)(VOW-DE) 周五表示，8 月份汽車出貨量增加 11% 至 54.5 萬輛，遠(yuǎn)優(yōu)于前月增幅僅 2.9%；其中中國及美國市場需求皆強(qiáng)勁。股價(jià)聞?dòng)嵣蠞q 2.8% 收 87.78 歐元。

全球最大手機(jī)制造商諾基亞 (Nokia)(NOK1V-FI) 周五宣布撤換執(zhí)行長 Olli-Pekka Kallasvuo，改由微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 業(yè)務(wù)部門總裁 Stephen Elop 接任，盼成功迎戰(zhàn)蘋果 (Apple Inc.)(AAPL-US)。

蘇格蘭皇家銀行 (RBS，Royal Bank of Scotland) 聞?dòng)崒⒅Z基亞股票評等，由「持平」調(diào)升至「買進(jìn)」，并將目標(biāo)股價(jià)大幅上調(diào) 33% 至每股 10 歐元。該股今日收盤上揚(yáng) 0.7% 至 7.79 歐元。

紐約匯市─中國貿(mào)易佳 美債下跌 日元貶人民幣走揚(yáng)

周五 (10 日) 日元兌美元及大部分主要對手貨幣走貶，而瑞郎同步下滑，因中國進(jìn)口增幅優(yōu)于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期，加上市場風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)氣減弱，刺激美國 10 年期公債殖利率攀升至 1 個(gè)月來新高，也讓美元資產(chǎn)的國際需求再度上升。

另外，美國政府再度加緊對中國施壓，盼允許人民幣進(jìn)一步升值，使得本周人民幣可望寫下 6 月以來單周最大升幅。而美國及日本 10 年期公債間的殖利率差，則自去年 4 月以來最低點(diǎn)擴(kuò)大，顯示投資人對于美國經(jīng)濟(jì)信心回升，帶動(dòng)美元資產(chǎn)需求。

紐約時(shí)間周五下午 4:16，日元兌美元貶值 0.5% 至 84.17 日元，兌歐元亦貶值 0.6% 至 106.97 日元。歐元兌美元?jiǎng)t由昨晚的 1.2696 美元升值至 1.2709 美元，不過盤中一度貶至 1.2644 美元，創(chuàng) 8 月 31 日以來最低價(jià)位。瑞郎兌歐元?jiǎng)t貶值 0.5% 至 1.2956 瑞郎，兌美元也貶 0.4% 至 1.0195 瑞郎。

今日美國與日本 10 年期公債間殖利率差大增 17 個(gè)基點(diǎn)，由本周二 (7 日) 所創(chuàng)低點(diǎn) 146 個(gè)基點(diǎn)反彈至 163 個(gè)基點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期，下周美國經(jīng)濟(jì)展望可能會(huì)改善，預(yù)估零售銷售額將連續(xù)第 2 個(gè)月增加，紐約地區(qū)制造業(yè)也將呈現(xiàn)擴(kuò)張。使得避險(xiǎn)貨幣下周可能會(huì)繼續(xù)走貶。

日本首相菅直人今日表示，他已準(zhǔn)備好在需要時(shí)采取行動(dòng)，來阻止日元漲勢，并希望其他國家不會(huì)反對日本政府干預(yù)匯市。

另外中國海關(guān)今日公布，7 月份出口額成長 34.4%，低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的成長 35%；進(jìn)口額則增加 35.2%，優(yōu)于預(yù)期的增加 27.5%。這使得貿(mào)易順差達(dá) 200.3 億美元，為連續(xù)第 3 個(gè)月高于 200 億美元。

人民幣兌美元應(yīng)聲升值 0.2% 至 6.7692 元人民幣，使得本周總結(jié)升值 0.5%，創(chuàng) 6 月 25 日以來單周最大漲幅。

美國財(cái)政部長蓋特納 (Timothy F. Geithner) 周三 (8 日) 接受《彭博社》訪問時(shí)表示，中國應(yīng)該讓人民幣升值的速度更快。美國參議院歲計(jì)委員會(huì)(Ways and Means Committee) 已排定下周討論中國貨幣政策現(xiàn)況。

紐約債市—公債價(jià)格回落,錄得3月以來最大單周跌幅

* 美國公債價(jià)格連續(xù)第三日走低

* 公債價(jià)格錄得3月以來最大單周跌幅

* 長期公債收益率觸及近一個(gè)月最高水平

* 公債表現(xiàn)優(yōu)于互換合約,利差走闊

美國公債價(jià)格周五連續(xù)第三日走低,錄得3月以來最大單周跌幅,大量公債和公司債供應(yīng)令市場承壓,許多人認(rèn)為公債市場價(jià)格過高.

根據(jù)IFR提供的信息,過去三天有670億美元的公債標(biāo)售,且本周的公司債發(fā)行規(guī)模為2008年5月以來最大,這兩大因素今日仍令市場資金吃緊.

盡管周五無重大數(shù)據(jù)公布,但周四的數(shù)據(jù)顯示,上周初請失業(yè)金人口降至兩個(gè)月低位,這提醒人們數(shù)據(jù)尚未證實(shí)市場對雙底衰退的嚴(yán)重?fù)?dān)憂已經(jīng)成真.

但數(shù)據(jù)也未證實(shí)復(fù)蘇已走上正軌.這令下周將公布的一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對債市的走向非常關(guān)鍵.

"數(shù)據(jù)總體十分疲弱,盡管最近幾天的數(shù)據(jù)好于預(yù)期.但總體而言,本季經(jīng)濟(jì)成長看起來放緩,"瑞士信貸的首席美國利率策略師Carl Lantz稱,"看似市場目前穩(wěn)定下來,未來的走向取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),下一個(gè)重大數(shù)據(jù)將是8月零售數(shù)據(jù)."

的確,盡管公債價(jià)格回落,賣家未能將指標(biāo)10年期公債收益率推至2.80%之上并站穩(wěn).部分市場人士將該水準(zhǔn)視為關(guān)鍵支撐位,且認(rèn)為,一旦收益率升至該水平之上,是具吸引力的買入機(jī)會(huì).

周五公債價(jià)格的跌勢相對于近幾天的跌幅也顯得溫和.

紐約市場尾盤,10年期公債US10YT=RR價(jià)格下跌10/32,收益率從周四收盤的2.76%升至2.80%.

今日盤中,10年期公債收益率一度觸及2.82%的一個(gè)月最高.

"我們將2.85%視為買入的良機(jī),"Lantz稱,"我認(rèn)為固定收益產(chǎn)品的基本面仍十分強(qiáng)勁.支撐近期收益率升勢的因素不多,主要是獲利了結(jié)."

基于收益率上升的幅度,10年期公債收益率有望錄得3月底以來最大單周升幅.

30年期公債US30YT=RR價(jià)格回落13/32,收益率從周四收盤的3.85%上升至3.87%.

長債價(jià)格連續(xù)第三周走低,為2月以來首見.

不過,公債表現(xiàn)強(qiáng)于互換合約,多數(shù)利差走闊.

能源盤后─IEA調(diào)升需求預(yù)估 輸油管關(guān)閉 油價(jià)沖破76美元

周五 (10 日) 原油期貨價(jià)格大漲近 3%，動(dòng)力來自全球原油需求預(yù)測獲上調(diào)，中國貿(mào)易數(shù)據(jù)佳，以及加拿大通往美國的主要輸油管因故暫時(shí)關(guān)閉。

今日紐約期貨交易市場 Comex 10 月交貨原油價(jià)格在交易清淡中，勁揚(yáng) 2.20 美元收每桶 76.45 美元，創(chuàng) 8 月 2 日以來單日最大漲幅。本周總結(jié)油價(jià)上漲 2.5%，彌補(bǔ)了前一周跌幅。

今日稍早國際能源署 (IEA) 宣布，將今年全球原油需求預(yù)估上修每日 5 萬桶，并維持明年需求預(yù)測。

此外，亞洲原油需求也燃起上升希望，除了因日本上調(diào)第 2 季經(jīng)濟(jì)成長預(yù)估，中國當(dāng)局也表示 7 月份原油進(jìn)口增加，且總進(jìn)口額大增并超越經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測。

同一時(shí)間，加拿大能源企業(yè) Enbridge Inc. 旗下 Enbridge Energy Partners LP 宣布，公司一條將加拿大西部原油運(yùn)往美國的輸油管，因于伊利諾州一處發(fā)生漏油，因此暫時(shí)關(guān)閉，中斷每日 67 萬桶原油供應(yīng)量。消息也帶動(dòng)油價(jià)上升。

不過許多分析師仍認(rèn)為，油市基本面可能持續(xù)打壓油價(jià)。Telvent DTN 駐歐馬哈資深大宗商品分析師 Darin Newsom 便指出，需求是否成長依舊打上大問號，除非基本面出現(xiàn)實(shí)質(zhì)改變，否則今日這些一日行情因素，將無以為繼。

今日其他能源價(jià)格：10 月交貨汽油期貨價(jià)格勁揚(yáng) 4 美分或 2%，收每加侖 1.973 美元；本周總結(jié)上漲 2.8%。10 月交貨燃油期貨價(jià)格亦漲 4 美分或 1.7%，收每加侖 2.10 美元；本周漲 2%。

今日 10 月交貨天然氣期貨價(jià)格大漲 11 美分或 3.1%，收每百萬英熱 (Btu) 3.88 美元；本周總結(jié)下跌 1.5%。

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