國際金融市場

美股盤后─經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂重燃 道瓊大幅收低141點

本周稍后，美國將有重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布，投資人擔(dān)憂重燃，美國股市周一尾盤大幅下跌，道瓊指數(shù)收低逾140點，交易清淡。

道瓊工業(yè)平均指數(shù)收低140.92點或1.39%至10009.73。

Nasdaq指數(shù)收低33.66點或1.56%至219.97。

S&P 500指數(shù)收低15.67點或1.47%至1048.92。

費城半導(dǎo)體指數(shù)收低8.18點或2.54%至313.58。

美國股市周一開盤走低，投資人反應(yīng)錯綜的經(jīng)濟(jì)報告，包括美國消費者支出，企業(yè)并購消息，及日本央行支撐經(jīng)濟(jì)的行動。尾盤賣壓增加了動能，本周未度假的交易員態(tài)度轉(zhuǎn)為謹(jǐn)慎。

分析師說，股市沒有上漲的理由，因而持續(xù)走低。預(yù)期本周成交量清淡，走勢若有大幅波動，應(yīng)非意外。當(dāng)成交量如此之低，走勢讓人難以解讀�，F(xiàn)在只希望數(shù)據(jù)回穩(wěn)，為股市提供底部支撐。

近來經(jīng)濟(jì)一直是推動股市的主要因素，此一趨勢本周將持續(xù)，消費者支出，房屋銷售與制造業(yè)數(shù)據(jù)將陸續(xù)公布。但投資人焦點在周五的8月就業(yè)報告。

今日跌勢廣泛，道瓊30檔成份股中，除一檔外，均下跌。跌幅較大者包括3M (MMM-US)，Caterpillar (CAT-US)與American Express (美國運通)(AXP-US)。

股市漲跌比不佳。在紐約證券交易所，下跌家數(shù)多過上漲家數(shù)，約為5比2，成交量清淡，僅4.68億股。

上周五，美國股市上漲近2%。但三大主要指數(shù)上周均收低。

經(jīng)濟(jì)：一份政府報告顯示，美國7月個人收入上升0.2%，符合預(yù)期。
該報告顯示7月消費者支出上升0.4%，超過個人收入上升幅度。分析師預(yù)估，7月消費者支出為上升0.3%，6月為上升0.1%。

但7月個人儲蓄率低于6月。

并購案：周一，法國藥廠Sanofi-Aventis (SNY-US)同意以185億美元現(xiàn)金并購生技大廠Genzyme (GENZ-US)。過去一個月，Genzyme一直冷落Sanofi的并購提議，促使該法國公司寄出一封所謂的「大熊擁抱信」，距敵意并購僅一步之遙。

Sanofi股價下跌約1%，Genzyme股價上漲3.4%。

大型芯片制造商Intel (英特爾)(INTC-US)股價下跌1.6%，該公司達(dá)成協(xié)議，將以14億美元現(xiàn)金并購德國芯片制造廠Infineon Technoloiges的無線部門。英特爾甫于8月19日以77億美元現(xiàn)金，并購了安全科技公司McAfee (MFE-US)。上周五，英特爾警告第三季銷售將低于原先預(yù)估。

3M (MMM-US)將并購生物特征安全認(rèn)證公司Cogent Systems (COGT-US)，價值9.43億美元。3M股價下跌1.6%。

周末，對3PAR (PAR-US)公司的并購戰(zhàn)持續(xù)。HP (惠普)(HPQ-US)近來又超越Dell (戴爾)(DELL-US)，并購價格達(dá)20億美元，或每股30美元。

分析師說，見到企業(yè)建立大筆現(xiàn)金。近來的并購活動顯示，企業(yè)持續(xù)將焦點置于削減成本，提升獲利。營收成長展望仍然有限。

日本央行在周一的緊急會議中，宣布了抑制日元強勢及拉抬日本困頓經(jīng)濟(jì)的措施，但是這項行動并未能讓投資人滿意。

除了已經(jīng)提供的三個月期貸款20兆日元外，日本央行宣布將提供金融機構(gòu)額外10兆日元，或1171.5億美元，六個月貸款計劃。日本央行亦決議維持利率于0.1%不變。

但有分析師說，這項行動不夠積極，難支撐日本脆弱的經(jīng)濟(jì)。

世界市場：歐洲股市下午錯綜。法國CAC-40指數(shù)下跌約0.6%，德國DAX指數(shù)亦下跌約0.6%。

亞洲股市收高，日本央行宣布放寬貨幣政策，提供了支撐。日經(jīng)指數(shù)上漲1.8%，上海綜合指數(shù)上漲1.6%。香港恒生指數(shù)上漲0.7%。

外匯與商品：美元兌歐元與英鎊上漲，但美元兌日元則下跌。

10月原油期貨下跌63美分至每桶74.54美元，12月黃金上漲1.30美元至每盎司1239.20美元。

公債：公債價格上漲，10年期公債債殖利率下降至2.54%，上周五尾盤為2.64%。

歐股盤后─歐洲展望、信心上升 并購風(fēng)起 順利持平

周一 (30 日) 歐股收盤幾乎持平，泛歐道瓊 Stoxx 600 指數(shù)結(jié)束連續(xù) 3 周跌勢。主要動力來自并購風(fēng)潮再起，彌補汽車類股走跌。

今日 Stoxx 600 指數(shù)收盤跌幅不及 0.1%，收在 251.16 點。盤中至少在漲跌間震蕩11 回。所有開市的 17 個西歐國家股指中，共 9 個收高。其中德國 DAX 指數(shù)下滑 0.7%，法國 CAC 40 指數(shù)小跌 0.6%。英國股市放假休市一日。

歐洲今日傳出 2 項好消息，包括 8 月份歐洲經(jīng)濟(jì)展望指數(shù)升至 2 年多來新高，主要受到出口大增，刺激第 2 季經(jīng)濟(jì)成長率創(chuàng) 4 年來最大增幅加持。

另外歐盟執(zhí)委會公布，歐元區(qū) 16 國 7 月份企業(yè)及消費者信心指數(shù)，由前月經(jīng)修正后的 101.1 點上升至 101.8 點，創(chuàng) 2008 年 3 月來新高，并優(yōu)于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的 101.6 點。

美國聯(lián)準(zhǔn)會 (Fed) 主席伯南克 (Ben S. Bernanke) 上周五 (27 日) 表示，央行將「采取所有可能行動」，來確保經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)；同時也規(guī)劃出行動大綱，以因應(yīng)經(jīng)濟(jì)成長減速。消息刺激 Stoxx 600 指數(shù)當(dāng)日收盤上揚 0.6%，使得上周累積跌幅縮小至 0.4%。

英國商會 (BCC，British Chambers of Commerce) 今日也表示，英國央行會將利率維持不變，直到明年第 2 季；因政府刪減支出，使得經(jīng)濟(jì)二度衰退的風(fēng)險升高。

Baader Bank 駐法蘭克福研究主任 Robert Halver 指出，各國央行全力支持經(jīng)濟(jì)，加上信心是美國目前經(jīng)濟(jì)政策中最重要一環(huán)，因此央行難以結(jié)束量化寬松政策。

法國財經(jīng)報紙《論壇報 (La Tribune)》引述消息報導(dǎo)，法國飛機引擎大廠 Safran SA (SAF-FR) 將在接下來幾日決定是否再出價并購法國飛機座椅制造商 Zodiac Aerospace SA (ZC-FR)，并愿意支付 35% 的溢價。

盡管 Safran 稍后否認(rèn)消息，但 Zodiac Aerospace 周一股價依舊應(yīng)聲大漲 10% 至 47.89 歐元，Safran 股價則下挫 2.3% 至 18.89 歐元。

紐約匯市─日政府無力提振信心 日元續(xù)漲 瑞郎需求攀高

周一 (30 日) 日元兌所有 16 個交易最熱絡(luò)對手貨幣全數(shù)升值，因市場認(rèn)為，盡管日本央行決定增加放寬信用措施，但仍不足以讓日元自 15 年來最高價位回貶。

日本首相菅直人周一宣布，政府正在規(guī)劃總額 9200 億日元 (108 億美元) 的刺激經(jīng)濟(jì)計劃，央行也將為市場加碼注入 10 兆日元流動性。盡管如此，日元兌美元仍可望寫下連續(xù)第 4 個月走揚。另一方面，由于美股走跌，刺激避險需求上升，今日美元及瑞郎兌大部分對手貨幣應(yīng)聲升值。

紐約時間周一下午 4:18，日元兌美元升值 0.8% 至 84.52 日元，本月至今累積漲幅達(dá) 2.3%；連續(xù) 4 個月升值，也將是今年 1 月底以來連續(xù)最長漲勢。今日日元兌歐元更勁揚 1.6% 至 107.04 日元。美元兌歐元則升值 0.8% 至 1.2664 美元，本月總結(jié)同樣可望走揚。

今日美股收低，標(biāo)準(zhǔn)普爾 (Standard & Poor’s) 500 指數(shù)重挫 1.5%。瑞郎兌歐元應(yīng)聲勁揚 1% 至 1.2996 瑞郎，貼近上周三 (25 日) 創(chuàng)下的空前新高 1.2972 瑞郎。本月兌 16 個主要對手貨幣表現(xiàn)，可望出現(xiàn)兌當(dāng)中多達(dá) 15 個收高，表現(xiàn)僅次于日元。

日本央行周一于緊急會議上宣布，除了將基準(zhǔn)隔夜放款利率維持在 0.1% 的低點，還將供應(yīng)放款機制的基金總額大增至 30 兆日元。央行總裁白川方明表示，國內(nèi)消費者物價成長放緩，加上美國經(jīng)濟(jì)遲緩、就業(yè)數(shù)據(jù)疲軟，為市場平添不確定性。

富國銀行 (Wells Fargo) 駐紐約貨幣策略師 Vassili Serebriakov 指出，市場逐漸認(rèn)為，在目前時機，日本當(dāng)局為了扭轉(zhuǎn)日元漲勢所能采取的行動，相對有限。這也造成避險貨幣的需求出現(xiàn)。

紐約銀行梅隆 (Bank of New York Mellon) 駐波士頓外匯集團(tuán)總經(jīng)理 Samarjit Shankar 也認(rèn)為，由于風(fēng)險規(guī)避風(fēng)潮持續(xù)，瑞郎及日元依舊是 10 國集團(tuán) (G10) 貨幣中，市場上凈買進(jìn)最熱烈的貨幣。

今日墨西哥披索兌大部分主要貨幣走貶，兌美元下挫 1% 至 13.1411 披索。因市場擔(dān)憂，墨西哥最主要貿(mào)易伙伴─美國─的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，可能正在減緩中。墨西哥多達(dá) 80% 的出口輸往美國。

紐約債市—公債價格上揚,從周五的大跌中反彈

* 10年期公債守住關(guān)鍵技術(shù)支撐位

* 美聯(lián)儲會議記錄,樓市和就業(yè)數(shù)據(jù)將是關(guān)鍵

* 投資者關(guān)注本周五將公布的非農(nóng)就業(yè)報告

美國公債價格周一上揚,收復(fù)上周五的部分失地,周五美聯(lián)儲主席貝南克暗示,美聯(lián)儲短期內(nèi)不會開始新一輪購債行動.

分析師表示,本周將公布的樓市,制造業(yè)和就業(yè)數(shù)據(jù)將提供經(jīng)濟(jì)成長放緩幅度的線索,可能導(dǎo)致公債市場在交投清淡的情況下出現(xiàn)更大幅度的波動.

"今日的大量交易是逆轉(zhuǎn)上周五的操作,"Jefferies & Co.的貨幣市場經(jīng)濟(jì)學(xué)家Thomas Simons表示,"上周五公債價格大幅回落,應(yīng)該能預(yù)計到今日會有小幅反彈."

上周五債市的跌幅為今夏最大,交易商在貝南克講話后鎖定獲利.貝南克的講話令那些押注美聯(lián)儲將實施新一輪量化寬松政策的投資者失望.

指標(biāo)10年期公債價格US10YT=RR上揚27/32,收益率報2.55%,低于上周五尾盤的2.65%.

指標(biāo)公債收益率上周觸及約2.42%的19個月低位;許多分析師認(rèn)為,盡管經(jīng)濟(jì)成長乏力,但仍在成長,因此收益率水平過低.

然而,鑒于通脹前景十分溫和,策略師預(yù)計短期內(nèi)收益率大幅攀升的可能性不大.

周一稍早,指標(biāo)10年期公債收益率守住了位于2.67%附近的強大技術(shù)支撐位.

30年期公債價格US30YT=RR勁揚1-18/32,收益率報3.61%,低于上周五的3.70%.

兩年期公債價格US2YT=RR漲3/32,收益率從上周五的0.56%,回落至0.50%.

價格走勢令收益率曲線趨緩,2/10年期公債收益率差從上周五尾盤的209個基點收窄至205個基點.

在貝南克周五發(fā)表講話前,市場預(yù)計美聯(lián)儲將在本月稍早宣布將到期MBS回籠資金再投入公債后進(jìn)一步實施量化寬松政策.

"我認(rèn)為市場因預(yù)計美聯(lián)儲將有所行動,進(jìn)一步實施量化寬松政策,而錄得的漲勢過大,周五的回落也有些過度,"Action Economics LLC的全球固定收益分析部董事總經(jīng)理Kim Rupert稱.

作為購債計劃的一部分,美聯(lián)儲周一購買了3.6億美元的2017年1月-2029年4月到期的通膨保值債券(TIPS).美聯(lián)儲自8月10日宣布購買公債以來累積購買了92.85億美元的公債.

債券交易商稱,將關(guān)注于周二公布的美聯(lián)儲8月政策會議記錄,以了解美聯(lián)儲委員在如何管理其資產(chǎn)負(fù)債表方面存在多大的分歧.

交易商還將關(guān)注于周五公布的8月非農(nóng)就業(yè)報告,以尋找市場未來走向的線索.接受路透調(diào)查的分析師的平均預(yù)期為8月就業(yè)人口減少10萬人.7月就業(yè)人口減少13.1萬人.

"我認(rèn)為在周五就業(yè)數(shù)據(jù)公布前市場將呈區(qū)間走勢,"Rupert稱.

能源盤后─經(jīng)濟(jì)焦慮籠罩 美股下挫 油價收低0.6%

周一 (30 日) 原油期貨價格隨著美股走跌，投資人等待本周將陸續(xù)公布的一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，市場擔(dān)心，結(jié)果恐怕會證實眾人對于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐的憂慮。

今日紐約期貨交易市場 Comex 10 月交貨原油價格下滑 47 美分或 0.6%，收每桶 74.70 美元。美股三大指數(shù)攜手下挫逾 1%，道瓊指數(shù)跌逾 140 點。其它能源價格也同步收低，惟天然氣逆勢走高。

不過上周油價在正面經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支撐下，總結(jié)上漲近 2%。其中美國 7 月份消費者支出上升 0.4%，優(yōu)于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的成長 0.3%；該月個人收入亦增加 0.2%。

本周數(shù)項總體經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)重頭戲登場，包括就業(yè)、制造業(yè)、生產(chǎn)力及工廠訂單等等。Summit Energy 商品分析師 Matt Smith 指出，今日油市呈現(xiàn)這些數(shù)據(jù)公布之前的溫吞行情。投資人等待本周稍晚才出手。

今日油價賣壓，還來自今日升級為 3 號等級的厄爾颶風(fēng)，正朝波多黎各前進(jìn)，恐怕本周稍晚就會侵入美國東部海面。盡管該颶風(fēng)確定不會襲擊墨西哥灣的原油產(chǎn)區(qū)及煉油業(yè)，但投資人也不忘颶風(fēng)季節(jié)即將進(jìn)入高峰。

今日其它能源價格：9 月交貨新配方汽油價格下挫 1 美分或 0.7%，收每加侖 1.93 美元。天然氣在颶風(fēng)可能影響東部數(shù)州產(chǎn)區(qū)影響下，10 月交貨價格勁揚 2.9% 收每百萬英熱 (Btu) 3.812 美元。

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