近期美元走強(qiáng)并沒有帶動金屬價(jià)格的下跌，華泰證券建議投資者關(guān)注金屬價(jià)格上漲帶來的行業(yè)性投資機(jī)會。本期重點(diǎn)關(guān)注中金嶺南、焦作萬方等行業(yè)龍頭股。

　　萬好萬家（600576）

　　重組后萬好萬家總股本將擴(kuò)張到49283.58萬股，天寶礦業(yè)將持有上市公司約55.75%的股權(quán)。根據(jù)天寶礦業(yè)的承諾，置入資產(chǎn)在 2010-2012的凈利潤預(yù)測數(shù)分別為2、2.35、2.75億元。華泰證券預(yù)測萬好萬家重組后2010-2012年的每股收益將達(dá)到0.82、 1.08、1.36元。公司的合理股價(jià)應(yīng)為28元/股，公司的投資評級為“買入”.

　　中金嶺南（000060）

　　公司在08年收購盤龍礦55%的股權(quán)和09年初收購澳大利亞PEM礦之后，目前鉛鋅資源總儲量已經(jīng)達(dá)到670萬噸，且平均品位較高，采選成本較 低。綜合比較了鉛鋅行業(yè)資源類上市公司的儲量與產(chǎn)量情況，中金嶺南在每股資源儲量、每股精礦產(chǎn)量上均處于行業(yè)第一位。中金嶺南是最具業(yè)績彈性的鉛鋅行業(yè)公 司。

　　焦作萬方（000612）

　　在2009-2011年電解鋁價(jià)格為13900、16000、16500元/噸的假設(shè)下，華泰證券預(yù)測公司2009-2011年電解鋁業(yè)務(wù)貢獻(xiàn) 每股收益0.47、0.90、1.06元。加上煤炭業(yè)務(wù)的收益，公司2009-2011年整體盈利為0.47、1.30、1.56元。按照2010年25 倍PE估值，公司合理股價(jià)對應(yīng)于32.5元，目前股價(jià)低估，公司的投資評級為“買入”.

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